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                                                                              <kbd id='qxx4GarPkuiKlxJ'></kbd><address id='qxx4GarPkuiKlxJ'><style id='qxx4GarPkuiKlxJ'></style></address><button id='qxx4GarPkuiKlxJ'></button>

                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_绍兴市交通投资团体有限公司2015年公司债券(第一期)刊行通告(面向及格投资者)
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8130  发布日期:2018-02-03

                                                                                  (原问题:绍兴市交通投资团体有限公司2015年公司债券(第一期)刊行通告(面向及格投资者))

                                                                                  (住所:绍兴市解放北路148号六楼)

                                                                                  刊行人董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要提醒

                                                                                  1、绍兴市交通投资团体有限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)面向及格投资者果真刊行不高出人民币25亿元(含25亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已得到中国证券监视打点委员会证监容许[2015]2731号文许诺。

                                                                                  本次债券分期刊行,个中绍兴市交通投资团体有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期刊行,刊行局限为人民币5亿元。

                                                                                  2、本期债券刊行面值为人民币5亿元,每张面值为人民币100元,共计500万张,刊行价值为100元/张。

                                                                                  3、经中诚信证券评估有限公司综合评定,刊行人的主体名誉品级为AA+,本期债券的名誉品级为AA+。本期债券刊行前,刊行人最近一期末(制止2015年9月30日)未经审计的归并报表净资产合计1,738,488.66万元;刊行人2012年度、2013年度和2014年度归并报表中实现的归属于母公司全部者的净利润别离为8,491.10万元、15,040.13万元和18,223.88万元,最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为13,918.37万元(2012年、2013年和2014年归并报表中归属于母公司全部者的净利润均匀值),估量不少于债券利钱的1.5倍。刊行人在本期债券刊行前的财政指标切合相干划定。

                                                                                  4、本期债券无包管。

                                                                                  5、本期债券为5年期牢靠利率债券,刊行局限为人民币5亿元。本期债券面向及格投资者果真刊行,票面利率将按照网下询价簿记的功效,由刊行人与主承销商凭证国度有关划定协商同等在利率询价区间内确定。本期债券回收单利按年计息,不计复利。

                                                                                  6、本期债券票面利率询价区间为:3.50%-5.00%。刊行人和主承销商将于2015年12月10日(T-1日)向网下投资者举办利率询价,并按照询价功效确定本期债券的最终票面利率。刊行人和主承销商将于2015年12月11日(T日)在上海证券买卖营业所网站()上通告本期债券的最终票面利率,敬请投资者存眷。

                                                                                  7、刊行人主体名誉品级为AA+,本期债券名誉品级为AA+,本期债券切合举办新质押式回购买卖营业的根基前提。刊行人拟向上海证券买卖营业所及中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司申请新质押式回购布置。如获核准,详细折算率等事件将按中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的相干划定执行。

                                                                                  8、本期债券刊行采纳网下面向《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》(以下简称“《打点步伐》”)、《上海证券买卖营业所债券市场投资者恰当性打点步伐》(以下简称“《恰当性打点步伐》”)划定的及格投资者询价配售的方法刊行。刊行人与主承销商按照网下询价环境举办配售。配售原则详见本通告“三、网下刊行”中“(六)配售”。

                                                                                  9、网下刊行仅面向及格投资者。及格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方法参加网下申购,及格投资者网下最低申购单元为1,000手(100万元),高出1,000手的必需是1,000手(100万元)的整数倍,主承销商还有划定的除外。

                                                                                  10、投资者不得犯科操作他人账户或资金举办认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相干法令、礼貌和中国证券监视打点委员会的有关划定,并自行包袱响应的法令责任。

                                                                                  11、敬请投资者留意本通告中本期债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行时刻、认购步伐、认购措施、认购价值和认购款缴纳等详细划定。

                                                                                  12、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快治理有关上市手续,本期债券详细上市时刻另行通告。本期债券可同时在上海证券买卖营业所齐集竞价买卖营业体系和牢靠收益证券综合电子平台上市买卖营业,不在上海证券买卖营业以是外的市场上市买卖营业。

                                                                                  13、本通告仅对本期债券刊行的有关事件举办声名,不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲具体相识本期债券环境,请细心阅读《绍兴市交通投资团体有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)召募声名书(面向及格投资者)》,该召募声名书择要已登载在2015年12月9日(T-2日)的《上海证券报》上。有关本次刊行的相干资料,投资者亦可到上海证券买卖营业所网站()查询。

                                                                                  14、有关本次刊行的,其他事件刊行人和主承销商将视必要在上海证券买卖营业所网站()上实时通告,敬请投资者存眷。

                                                                                  释义

                                                                                  在本刊行通告中,除非文义还有所指,下列词语具有如下寄义:

                                                                                  注:除出格声名外,本刊行通告中全部数值保存2位小数,若呈现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入缘故起因所致。

                                                                                  一、本期债券刊行的根基环境

                                                                                  1、债券名称:绍兴市交通投资团体有限公司2015年公司债券(第一期)(简称为“15绍交01”)。

                                                                                  2、刊行局限:人民币5亿元。

                                                                                  3、票面金额及刊行价值:本期债券面值为100元,平价刊行。

                                                                                  4、债券限期:5年期。

                                                                                  5、债券情势:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行竣事后,债券持有人可凭证有关主管机构的划定举办债券的转让、质押等操纵。

                                                                                  6、债券利率及确定方法:本期债券的票面利率将按照网下询价功效,由刊行人与主承销商凭证国度有关划定配合协商确定。债券的票面利率在存续期内牢靠稳固。本期债券票面利率采纳单利按年计息,不计复利。

                                                                                  7、刊行方法:本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档、齐集配售的方法刊行。

                                                                                  8、刊行工具:在中国证券挂号公司上海分公司开立及格证券账户的及格投资者(法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  9、还本付息方法:本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每年付出一次,最后一期利钱随本金一路付出。本期债券本息付出将凭证证券挂号机构的有关划定来统计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                  10、刊行首日:本期债券刊行首日为2015年12月11日。

                                                                                  11、刊行限期:自2015年12月11日至2015年12月15日。

                                                                                  12、起息日:2015年12月15日。

                                                                                  13、付息日:2016年至2020年间每年的12月15日为上一计息年度的付息日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个买卖营业日;顺延时代付息金钱不另计息)。

                                                                                  14、兑付日:本期债券的兑付日为2020年12月15日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个买卖营业日;顺延时代兑付金钱不另计利钱)。

                                                                                  15、包管方法:无包管。

                                                                                  16、名誉评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,刊行人的主体名誉品级为AA+,,本期债券的名誉品级为AA+。

                                                                                  17、拟上市买卖营业场合:上海证券买卖营业所。

                                                                                  18、主承销商:国信证券股份有限公司。

                                                                                  19、债券受托打点人:国信证券股份有限公司。

                                                                                  20、簿记打点人:国信证券股份有限公司。

                                                                                  21、承销方法:本期债券由主承销商认真组建承销团,以余额包销的方法承销。

                                                                                  22、召募资金用途:本期债券所募资金所有效于送还银行借钱和增补活动资金。